.png?h=700&iar=0&w=2400&hash=AF84452140A4A065221E56202B7AD005)
خدمات استشارية
مستشارونا الماليون المعتمدون وذوو الكفاءة العالية يمكنهم مساعدتك في الاستثمار في محفظة مخصّصة تناسب احتياجاتك الاستثمارية الخاصة.
خطط مصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتك
سيتعاون مديرو العلاقات معك لفهم أهدافك المالية بشكل أفضل وإعداد محافظ استثمارية تتماشى مع مدى رغبتك في المخاطرة وتوقعات عائد استثماراتك.
الدعم التحليلي
تقدم لك منصات تداول الأسهم عبر الإنترنت أحدث تقنيات التداول وآخر مستجدّات السوق، ممّا يتيح لك التكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.
علاقة مستمرّة
نحن نؤمن في البنك التجاري بضرورة إدارة محافظ عملائنا بشكل استباقي، وذلك عن طريق توفير تحديثات أداء ومناقشات مستمرة لاستعادة توازن محافظهم.
كيف يمكنني تحديد موعد لاجتماع استشاري؟
يمكنك بدء عملية الاستشارة المالية بالطرق الثلاث التالية:
- تواصل مع مدير العلاقات الخاص بك لتحديد موعد لاجتماع استشاري في التوقيت والموقع المناسبين لك.
- تواصل مع فريق مستشاري إدارة الثروات لدينا على الرقم 97444495552 + (الأحد – الخميس 8:00 صباحًا – 7:00 مساءً)، أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي invsales@cbq.qa
- املأ استمارة الطلب في أسفل الصفحة وسيقوم أحد موظّفينا بالتواصل معك.
عملية استشارة إدارة الثروات
الخطوة الأولى: المراجعة المالية وتحديد الأهداف
الخطوة الأولى: المراجعة المالية وتحديد الأهداف
وتقوم على جمع المعلومات المالية ومناقشات تتمحور حول صافي القيمة المالية، مدى الرغبة في المخاطرة، الأهداف والأفق الزمني لفهم تفضيلاتك واحتياجاتك.
الخطوة الثانية: ملف تعريف المخاطر
سوف يُطلب منك إكمال استبيان تعريف المخاطر الذي يتمّ على أساسه قياس مدى رغبتك في المخاطرة بالاستثمار. سيتم تقييمك على مقياس من 1 (متجنب للمخاطر) إلى 5 (مُجازف). وذلك سيحدّد طبيعة الاستثمارات المقدمة لك.
الخطوة الثالثة: بناء المحفظة وتنفيذ الاستثمار
يتم إنشاء محفظة موصى بها تتماشى مع ملف تعريف المخاطر، والأفق الزمني، والأهداف المالية الخاص بك. ويتمّ تقسيم الاستثمارات عبر فئات مالية معيّنة لتحقيق أهداف التنويع والنمو.
الخطوة الرابعة: مراجعة دورية للمحفظة والاستراتيجية الاستثمارية
تُقام اجتماعات مراجعة دورية للمحفظة الاستثمارية لضبط/إعادة توازن محفظتك بما يتماشى مع اتجاهات السوق، العوائد المتوقعة وأحدث عروض الاستثمار المتاحة.
تحديد موعد لاجتماع استشاري
هل ترغب في إجراء مناقشة متعمّقة لإعادة النظر في أهدافك المالية وإمكانياتك في النمو؟ دعنا نشاركك في رحلتك الاستثمارية.
يُرجى إدخال التفاصيل الخاصة بك
أدناه: